高端國貨護膚品牌林清軒(02657.HK)公布在港招股詳情,計劃全球發售近1,396.65萬股H股,香港公開發售佔約10%、即近139.67萬股,國際配售部分佔約90%、即1,256.98萬股,發售價定為每股77.77元,最多集資約10.86億港元。每手買賣單位50股,入場費約3,927.72元。
招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,預計會於本月30日掛牌上市,由中信証券及華泰國際擔任聯席保薦人。按發售價77.77元計,集資所得淨額約9.97億元,其中約20%將用於品牌價值塑造與傳播,約20%用於提升全渠道銷售網絡及建立海外渠道,約15%用於加強生產及供應鏈能力,約15%用於技術研發及產品組合開拓,約15%用於孵化新品牌及戰略性收購,約5%用於營運及信息基礎設施數字化建設,餘下10%作營運資金及一般公司用途。
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是次IPO共引入7個基石投資者,包括富達基金、大灣區共同家園投資、正心谷資本、Duckling Fund、SynerSuccess Capital、大家人壽及Yield Royal Investment,合共認購約6,200萬美元等值股份,以發售價計算涉及620.47萬股,佔是次發售股份約44.43%。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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