家庭機械人生產商臥安機器人(06600.HK)在港招股,將於全球發行2,222.23萬股H股,當中香港公開發售佔10%(222.23萬股),國際配售部分佔90%(2,000萬股),發售價介乎每股63至81元,預料集資最多約18億元。每手買賣單位100股,入場費約8,181.69元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,預計會於本月30日上市,國泰海通及華泰國際擔任聯席保薦人。
按發售價中位價72元計,集資所得淨額約15.05億元,其中約66.5%將用於持續提升研發能力,約19.8%用於擴大銷售渠道及提升品牌知名度,約3.8%用於償還部分未償還銀行貸款,餘下10%作一般營運資金及公司用途。
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是次IPO共引入9個基石投資者,包括HACF, LP、Cithara、無極資本管理的Infini Global Master Fund、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners及Sage Sunshine,合共認購8,998萬美元等值股份,以發售價中位價計算涉及約972.17萬股,佔是次發售股份約43.75%。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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