<匯港通訊> 阿里巴巴(09988)宣布,本金總額約為31.68億美元,於2032年到期零息可轉換優先票據之定價。票據的初始轉換率為每1000美元本金金額的票據可轉換5.1773股美國存託股,相當於初始轉換價格為每股美國存託股193.15美元(或每股普通股股份188.08港元),較參考股價溢價31.25%。
限價看漲交易預計將減少可能對公司股東造成的潛在股權攤薄。通過將票據轉換價格有效提高至235.46美元。
所得款項約80%將被分配用於增強雲基礎設施,包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運,重點進行營運投資以使該公司得以提升市場地位與效率。阿里巴巴集團預估,扣除初始買方的折扣及該公司應支付的預估發行費用後,票據發行所得募集資金淨額將約為31.3億美元。
(WH)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊