麥格理發表研究報告指,海螺水泥(00914.HK) +0.500 (+2.370%) 沽空 $1.11億; 比率 23.502% 2024財年第一季盈利符合預期。當中淨利潤表現按年及按季,分別下跌50%及26%,基本符合市場預期。同期的毛利表現按年及按季,分別下跌27%及3%,亦與市場看法一致。
該行將海螺水泥2024至2026財年的盈利預測,分別下調12%、11%及11%,以反映該行較低的平均售價及每噸毛利的假設。麥格理亦指,公司2024財年第二季的價格漲幅將超出預期;水泥碳交易取得進展;以及國內加大對房地產及基礎設施的政策支持,均為公司業績表現的催化劑。綜合以上因素,該行將海螺水泥H股目標價由24.6元下調至23.1元,維持「跑贏大市」評級。(js/u)
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(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。)
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