摩根士丹利發表報告指出,在對華潤萬象生活(01209.HK) -0.250 (-0.909%) 沽空 $2.02千萬; 比率 24.852% 的競爭格局及新商場規劃等進行深入研究後,認為其屬被低估長期購物中心整合者,更為看好該股。預期公司2023至2025年的盈利年均複合增長率為23%,2025至2030年為10%。
該行重申對華潤萬象生活的「增持」評級,目標價由39.82元上調至41.49元,將其2024至2026年每股盈利預測各上調1%、4%及7%,認為公司長期購物中心整合者地位被低估,估計其購物中心業務在2030年可貢獻公司毛利率約60%,而公司的購物中心同店銷售增長一直跑贏行業平均水平。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-18 16:25。)
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