星展發表研究報告指,康師傅控股(00322.HK) +0.080 (+0.694%) 沽空 $8.66百萬; 比率 21.979% 上季的即食麵及飲料類產品市佔率穩定,碳酸飲料恢復增長。展望未來,該行預期即飲(RTD)茶的年複合增長率將略為超越即食麵,料兩項產品於2023至25年的年複合增長率分別為3%和2.4%。
星展微升康師傅2024至25財年盈測分別2%和1%,又料2024財年的營業額將按年增長15%至818億元人民幣,而盈利則料升15%至36億元人民幣,股息率吸引,預料超過6%。該行將集團目標價由11.5元上調至13.3元,續予「買入」評級。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-27 16:25。)
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