高盛發表報告,上調南韓SK海力士(000660.KS)目標價,由原先120萬韓圜上調至135萬韓圜,評級「買入」。該行指SK海力士短期基本面穩固,並大幅上調DRAM(動態隨機存取記憶體)/NAND閃存價格預測。高盛現預期常規DRAM今年平均漲價243%,NAND閃存料漲價150%。
該行料SK海力士今年DRAM經營利潤率高達76至79%左右創歷史高,NAND閃存經營利潤率料達46%至49%,股本回報率(ROE)料超80%創歷史高。即使假設明年記憶體價格僅輕微上調,高盛對SK海力士2026至28年每股盈測上調介乎18%至26%。該股現價相當於預測2027年市盈率4.5倍及預測市賬率1.7倍。(da/a)
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