智通財經APP獲悉，重磅經濟數據今日出爐，全年GDP增長5%，去年四季度增速大幅回升。港股三大指數盤中集體拉昇，恆科指數漲超1%。截止收盤，恆生指數漲0.31%或61.17點，報19584.06點，全日成交額為1222.72億港元；恆生國企指數漲0.14%，報7108.81點；恆生科技指數漲1.4%，報4479.19點。全周來看，恆指累漲2.73%，國指累漲3.05%，恆科指數累漲5.13%。

興業證券指出，港股當前又到了“流淚撒種”、逢低佈局的好時機。1月下旬之後，海外因素對中國股市的壓制有望迎來轉機。屆時特朗普就職、美債長端利率和美元走強的短期衝擊隨着利空出盡而告一段落，相反，中國政策寬鬆或將加強，中國資產的配置吸引力將提升。此外，“年報季”即將來臨，聚焦基本面變化以及分紅比例提升帶來的重估機會。

藍籌股表現

中芯國際(00981)領跑藍籌。截至收盤，漲9.58%，報39.45港元，成交額92.92億港元，貢獻恆指22.82點。高盛近期將中芯國際目標價從33.4港元調高13.8%至38港元，維持“中性”評級。高盛預計，在中國半導體需求長期增長以及地緣政治風險下，中芯將呈現逐步上升趨勢。對於2024年第4季的盈利，預計收入將按季增1%至22億美元，毛利率為18.5%，較此前的數據為佳，與管理階層的指引範圍一致。

其他藍籌股方面，中國宏橋(01378)漲5.14%，報12.68港元，貢獻恆指2.81點；京東集團-SW(09618)漲4.71%，報146.7港元，貢獻恆指18.21點；申洲國際(02313)跌2.47%，報57.25港元，拖累恆指1.88點；工商銀行(01398)跌1.6%，報4.92港元，拖累恆指9.87點。

熱門板塊方面

盤面上，大型科技股漲跌互現，最新版本APP上線“送禮”功能，京東漲近5%，騰訊則跌0.68%。國產替代進程有望加速，半導體股漲幅居前；比特幣一度突破10.2萬美元大關，加密貨幣概念今日普漲；有色金屬板塊延續漲勢，中國宏橋收漲逾5%；家電股、汽車股、內房股等多數上揚。另一邊，iPhone第四季度在華出貨量下滑25%，高偉電子跌超5%領跌蘋果概念股；稀土概念、內銀股、石油股、博彩股等走勢低迷。

1.
半導體股漲幅居前。截至收盤，中芯國際(00981)漲9.58%，報39.45港元；晶門半導體(02878)漲5.15%，報0.51港元；華虹半導體(01347)漲4.95%，報24.4港元；上海復旦(01385)漲4.61%，報14.98港元。

昨日，商務部新聞發言人表示，國內有關芯片產業反映，一段時間以來，拜登政府對芯片行業給予了大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對華低價出口相關成熟製程芯片產品，損害了中國國內產業的合法權益。中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。發言人稱，對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。

另外，根據SIA的最新數據，2024年11月全球半導體銷售額達到了578億美元，環比增長1.6%。這是全球半導體市場連續第八個月實現月度增長，並創下歷史新高。天風證券指出，持續看好AI推動半導體週期復甦，考慮到中國大陸近期消費電子補貼或拉動本土半導體需求，預計中國區半導體銷售額在25年一季度或好於預期。

2.
加密貨幣概念股走高。截至收盤，歐科雲鏈(01499)漲7.69%，報0.182港元；雄岸科技(01647)漲6.76%，報0.079港元；新火科技控股(01611)漲6.45%，報1.98港元；博雅互動(00434)漲4.47%，報5.38港元。

比特幣今日突破102000美元/枚，續創1月7日以來新高。截至發稿，比特幣報102009美元/枚，日內漲超3%。據報道，當地時間週三，美國俄克拉荷馬州提出了一項提議建立比特幣戰略儲備的法案，加入了越來越多州的行列，希望利用這種加密貨幣的回報潛力。另值得注意的是，美東時間1月20日，美國候任總統特朗普即將正式就任美國第47任總統。而比特幣在2025年的前景將部分取決於特朗普在多大程度上兑現他的加密承諾，其中包括建立一個全國性的比特幣儲備。

3.
有色股繼續活躍。截至收盤，中國宏橋(01378)漲5.14%，報12.68港元；洛陽鉬業(03993)漲3%，報5.83港元；招金礦業(01818)漲2.31%，報12.4港元；紫金礦業(02899)漲1.35%，報15.04港元。

德邦證券認為，美聯儲降息週期開啟，國內貨幣財政政策雙雙發力，全面看好有色金屬板塊投資機會，貴金屬有望長牛，內需相關品種彈性或更大。中信證券指出，預計2025年金屬行情的演繹將沿着如下主線展開：1）流動性主線在2025年預計弱化，但避險和業績確定性繼續支撐貴金屬板塊配置價值；2）基本面主線，銅鋁供給約束強化，鋁具備更強的內需屬性和盈利改善優勢，鋰、鎳、稀土則有望在2025年下半年迎來更具確定性的反彈行情。

4.
部分內房股上揚。截至收盤，中國金茂(00817)漲3.41%，報0.91港元；越秀地產(00123)漲2.52%，報4.89港元；龍湖集團(00960)漲2.38%，報9.89港元；新城發展(01030)漲2.31%，報1.77港元。

國家統計局局長康義今日在國新辦新聞發佈會上表示，9月以來，房地產市場呈現出積極變化，四季度新建商品房銷售面積、銷售額同比分別增長0.5%、1.0%，扭轉了之前連續下滑的態勢。康義表示，房地產一攬子政策效果正在持續顯現，表現為市場成交日趨活躍、房價逐步回穩、市場預期持續改善。

平安證券指出，
隨着春節假期臨近，預計短期成交將步入平淡期。中期看，當前樓市量價較高點已明顯回落，疊加首付及利率下調，居民置業門檻已大幅改善，儘管存量庫存較高、房價及收入預期仍制約樓市表現，但該行認為市場急跌已過。隨着更多高得房率、高品質好產品入市，或帶來部分需求由二手房市場迴流至新房市場，帶來好產品市場率先企穩，短期重點關注春節後至3月表現。

熱門異動股

1.
JS環球生活(01691)全天強勢。截至收盤，漲13.86%，報1.89港元。

根據香港聯交所1月16日披露的文件，王旭寧於1月15日以每股均價1.5185港元增持JS環球生活2.66億股普通股股份，價值約4.04億港元。增持後，王旭寧最新持股數目為23.22億股股份，好倉比例由59.18%升至66.84%。

2. 泉峯控股(02285)發佈盈喜。截至收盤，漲9.23%，報18.7港元。

泉峯控股發佈盈喜，預期2024年取得純利約1.1億-1.2億美元，而2023年純虧約3720萬美元。經調整純利(經剔除與集團位於德國的施泰因海姆基地定位調整相關的非經常性成本)預計將為約1.35億美元至1.45億美元。

3.
微盟集團(02013)顯著走高。截至收盤，漲8.11%，報2.4港元。

微信再度升級“送禮物”功能，此次灰度更新將功能內嵌到了聊天框內，該功能與紅包並列，且允許用户撰寫個性化的祝福語並精心挑選心儀的禮物。此前1月9日，微盟集團宣佈推出“微盟X微信小店”五大解決方案。

4. 中興通訊(00763)表現亮眼。截至收盤，漲7.53%，報25.7港元。

高盛表示，維持中興通訊“中性”評級，目標價由25.2港元升14.3%至28.8港元。該行表示，雖看好中興通訊在非電訊領域的增長潛力，但隨着進入5G投資週期的中後期，見到中國電訊公司資本支出放緩的短期不利因素。該行對中興通訊在多元化新業務和持續技術發展支持下的增長潛力持樂觀態度。

5.
利福中國(02136)復牌重挫。截至收盤，跌14.29%，報0.84港元。

利福中國發布公告稱，主席劉鑾鴻(要約人)建議將私有化註銷價由每股0.913港元上調至0.98港元，較原註銷價上調約7.3%。公告指，要約人將不會進一步上調經修訂註銷價。值得注意的是，該公司此前私有化消息引發爭議，小股東對利福中國大股東劉鑾鴻表示不滿，認為私有化價格過低。