8月29日|華泰證券發表研究報告指,中國海洋石油上半年實現營業收入2076億元,按年降8%,實現歸母淨利潤695億元,按年降13%。需求側方面,伴隨北半球進入傳統旺季,夏季出行及發電對全球石油需求形成較好支撐,中國、美國和歐洲等地區煉廠吞吐量明顯提升,但考慮該集團持續超產,認為實際產量增長或低於目標;又考慮全球新能源替代穩步推進,疊加中海油協同意願顯著趨弱,以及南美、非洲等低成本增量集中釋放,該行維持今明兩年布倫特原油均價預測分別為每桶68美元、62美元。
該行又考慮公司原油產量佔比較高,受油價下跌影響較大,給予公司2025年12.5倍、9倍市盈率,中海油A股目標價為34.75元、H股目標價27.49港元,均維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯