1月15日丨康龍化成(300759.SZ) -0.350 (-1.064%) 公佈，2026年1月14日，公司與高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司(以下統稱"配售代理")簽署了配售協議。根據配售協議，公司同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及個別)出任公司代理，並盡力促使若干承配人按照配售協議所載條款及條件，按每股配售股份22.82港元(以下稱"配售價")認購公司根據一般發行授權擬發行的58,440,762股新H股(以下稱"配售股份")。
配售股份數目分別佔：(a)截至本公告日期現有已發行H股總數及現有已發行股份總數約19.86%及3.30%；及(b)假設於本公告日期至完成期間配售股份均獲認購，且除公司發行配售股份外，已發行股份總數無其他變動，則配售完成後，配售股份數目分別佔經配售股份發行擴大的已發行H股總數及已發行股份總數約16.57%及3.19%。
假設配售股份獲全數認購，配售所得款項總額預期約為1,333.6百萬港元。配售所得款項淨額預期約為1,318.7百萬港元，每股配售股份的淨價約為22.56港元，公司擬將所得款項淨額用作以下用途：(1)約70%將用於公司的項目建設，以加強我們實驗室服務設施、藥物工藝開發及生產設施的能力及產能；(2)約10%將用於償還銀行貸款及其他借款以優化公司資本結構；(3)約20%將用於補充營運資金及其他一般企業用途。上述募集資金用途屆時會根據最終的發行規模進行相應調整。
董事會認為，公司是一家領先的全流程一體化醫藥研發生產服務平台，業務遍及全球，致力於進一步鞏固服務能力，加速全球藥物創新。進行本次發行事項將進一步加強本公司的資金實力，把握行業機遇，助力產能投入與業務拓展。本次發行也將為公司引入國際優質機構投資者羣體，進一步擴大股東基礎，並有望顯着增強H股的交易流動性，有助於加強公司的國際資本運作能力。另外，通過償還部分現有債務，公司的資本結構將得到進一步優化。此次發行將支持公司繼續保持在醫藥研發服務領域的領先地位，符合公司的長期發展戰略。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯