高盛發表研究報告指出，康龍化成(03759.HK) +1.500 (+8.065%) 沽空 $2.12千萬; 比率 4.790% 與禮來(LLY.US) 達成合作協議，支持Orforglipron在中國的本地供應，禮來預期向康龍化成投資2億美元，以支持其技術能力建設，並隨著項目進展，有望進一步擴大合作範圍。
同時，禮來計劃在未來十年累計投資30億美元，與多家本地企業全面擴大其在中國的供應鏈產能，目標是為口服固體製劑建立本地化製造及供應體系，特別專注於建設Orforglipron的生產產能。禮來中國已於2025年底向國家藥監局提交Orforglipron用於治療2型糖尿病及肥胖症的上市申請。該行認為，禮來對本地資本開支的承諾反映其對中國肥胖症藥物市場長期增長潛力的信心。
就對康龍化成的基本面影響而言，對盈利貢獻及戰略意義的更實質評估將取決於進一步披露，該行預期管理層將在即將舉行的業績電話會議上提供更多細節，包括合作模式、潛在訂單規模，以及Orforglipron在中國獲批後的商業化軌跡。儘管如此，該行預期康龍化成將錄得正面市場反應，因該合作夥伴關係強調禮來對康龍化成作為本地GLP-1供應鏈內合格合作夥伴的認可。
該行予康龍化成港股「買入」評級，目標價為30.7港元；予康龍化成(300759.SZ) +1.290 (+4.748%) A股「中性」評級，目標價為38元人民幣。(ec/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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