4月30日|華泰證券研報指出,大模型拉動下,海外雲廠商正進入新一輪基礎設施建設週期,全球算力需求有望持續增長。首選關注海外算力產業鏈(包括光模塊、AI服務器),其次關注國產算力產業鏈,最後關注AI應用的潛在變化。