4月7日|東吳證券研報指出,匯川技術(300124.SZ) -0.480 (-0.800%) 2023年營收+32%、歸母淨利潤同比+10%,業績符合預期。其中新能源汽車板塊,23年預計跨過“盈虧平衡點”,銷量持續高增帶動板塊利潤釋放。24年來看,TOP3客户廣汽埃安/小鵬/理想24M1-2銷量分別同比-2%/+1%/+34%,但公司新增定點較多,業務整體實現快速增長。隨着核心客户新車型推出及海外定點放量,預計全年收入同比+30-40%。考慮到公司在工控行業的強經營α、以及電機電控內資龍頭地位,給予24年35倍估值,目標價79.5元,維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯