11月6日|山西證券研報指出,新易盛(300502.SZ) -2.650 (-2.126%) 三季度收入快速增長,超出市場預期,認為除了下游需求旺盛公司保持核心份額外,上半年存貨中的發出商品跨期確收也有一定因素。公司800G產品已實現批量出貨,預計下半年保持繼續提升趨勢。此外公司在LPO已做了充分技術儲備,目前看到部分客户對LPO產品需求明確。認為隨着英偉達SpectrumX、Arista、Cisco以及META minipack交換機出貨量增加將拉動對800G LPO產品的需求。認為公司將重點受益於北美雲廠商800G、LPO出貨提升,同時1.6T技術儲備充分,作為頭部玩家有望在2025 切入供應鏈。由於三季報表現超出預期以及2026年1.6T需求的顯著增長,該行將盈利預測上調,預計2024-2026歸母淨利潤分別為22.4/44.5/54.6億元(前次為22.0/43.6/48.4億元),維持“買入-A”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯