<匯港通訊> 建銀國際上調海爾智家(600690 CH)(06690)A股目標價26.2%,由27.1元人民幣升至34.2元人民幣。A股評級由「中性」升至「跑贏大市」。
報告表示,海爾智家第一季盈利超預期。首季純利年增20%至47.73億元人民幣,高於該行及市場預期。受中國銷售增長8%及海外銷售增長4%的影響,首季收入年增6%至689.78億元人民幣,基本符合該行預期。
建銀國際預計,海爾中國的收入增長將穩定在中高位數。該行預計下半年中國銷售回升、集團產品結構優化以及政策利好,都將能拉動需求回升。海外方面,建銀認爲,集團產品創新或會轉爲美國市場份額的增長。海爾智家令人信服的效率提升,建銀國際對集團增長持樂觀態度,預計集團2024年淨利潤將年增14%,收入增長7%。(CW)
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